Ozforex ipo news

Parceiros de tecnologia financeira - O único banco de investimento centrado exclusivamente na visão de tecnologia financeira da OzForex Group (OzForex) concluiu a oferta pública inicial de venda e começou a negociar na Bolsa de Valores australiana (ASX) sob o símbolo de tickler OFX em 11 de outubro de 2017 A439 Oferta de mil milhões, valorizando o patrimônio líquido em A480 mm Estoque fechado primeiro dia de negociação 30 Antes da oferta, a OzForex era de propriedade da Accel Partners, do Grupo Carlyle, do Macquarie Bank e de outros investidores privados fundadores. Importância da transação Aquisição foi uma venda de 100 de O valor da empresa para um clube de investidores institucionais, seguido de um IPO, o maior IPO de uma empresa australiana em 2017 até à data. Estrutura de negócio de clube altamente inovadora permitiu redução de riscos e certeza para investidores existentes. Investidores, tendo a capacidade de vender 100 de Seus interesses na Companhia, certos investidores optaram por manter uma pequena parcela de suas ações FT Partners Role FT Partners serviu como exc Lusive Consultor Financeiro, Estratégico e IPO da OzForex e do seu Conselho de Administração A FT Partners gerenciou o processo único de venda e aquisição de MA de duas faixas, efetivamente alcançando um resultado de mestrado para os acionistas nos mercados públicos (100 liquidez) O papel de assessoria da FT Partners foi simplificado e Acelerou o período do tempo de colocação no mercado devido à quantidade significativa de trabalho inicial concluído antes do engajamento de potenciais compradores e subscritores de venda de MA. A FT Partners ajudou a empresa a criar um valor significativo ao desenvolver um conjunto extraordinariamente detalhado e abrangente de materiais de apresentação para Mostre a história de OzForex para todas as partes interessadas Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23º andar 149 San Francisco, CA 94105 Telefone: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701OzForex IPO faz faíscas na pele Debate do jogo Esta é uma seleção editada das melhores postagens de hoje na Street Talk, que é atualizada ao longo do dia na AFR. O prospecto OzForex apresentado na segunda-feira fornece algum combustível interessante para o debate sobre a pele no jogo nas ofertas públicas iniciais. O negócio de serviços de pagamento on-line disse que aumentaria cerca de 440 milhões para listar em 11 de outubro e, ao fazê-lo, se tornaria o maior debutante da Australian Securities Exchange apenas este ano. Para toda a conversa recente sobre os mercados de capitais de capital sobre os investidores financeiros que precisam manter participação no IPO, os acionistas existentes da OzForex serão proprietários de menos de 10% da entidade listada. Cotações relacionadas A Accel Partners, o Carlyle Group e o Macquarie Group, que juntos possuíam 63% de OzForex, venderam suas apostas na íntegra. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e o investidor em fase inicial, Gary Lordare, tiraram as três quartas do seu dinheiro da mesa e cada um deles possuirá 4% da entidade listada. E, no entanto, os gestores de fundos parecem estar quase tropeçando em si para ter acesso ao sindicato de subscrição Goldman Sachs e Macquarie Capital, que concordou em pagar 21,7 vezes o lucro previsto para o negócio. Isso sugeriria que, corretamente ou indevidamente, muito mais importância seja colocada na qualidade percebida do negócio subjacente e suas perspectivas de crescimento, ao invés de quanto os acionistas existentes na pele estão deixando no jogo. Se a abordagem OzForexs é bem-sucedida e a empresa é mais importante como uma entidade listada continua a ser vista. Mas é bem claro que a pele na retórica do jogo sendo lavada em torno de bancos de capital de mercado de capital é felizmente esquecida para a oportunidade certa. OzForex apresentou seu prospecto com a Australian Securities and Investments Commission na segunda-feira de manhã. A empresa está listada com a ajuda de Goldman Sachs e Macquarie Capital, enquanto Clayton Utz fez o trabalho legal australiano e Kirkland e Ellis estiveram envolvidos nos Estados Unidos. Ao usar este site você é considerado como tendo lido e concordado com os seguintes termos E condições: A seguinte terminologia aplica-se a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e Aviso de Aviso e qualquer ou todos os Contratos: Cliente, Você e Você se referem a você, a pessoa acessando este site e aceitando os termos e condições da Companhia. A Companhia, nós mesmos, nós e nós, refere-se à nossa empresa. Festa, Festas ou Nós, refere-se ao Cliente e a nós próprios, ou ao Cliente ou a nós mesmos. Todos os termos referem-se à oferta, aceitação e consideração do pagamento necessário para realizar o processo de assistência ao Cliente da forma mais apropriada, seja por reuniões formais de duração fixa, ou qualquer outro meio, com o objetivo expresso de atender a Necessidades dos clientes em relação à provisão dos produtos de serviços declarados da Companhia, de acordo com e sujeito à lei em inglês prevalecente. 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A flutuação de empresas de serviços financeiros australianos de alto valor na bolsa de valores nacional, o ASX, tem sido notável por sua ausência relativa nos últimos dois anos, razão pela qual esta manhã oferece oferta pública inicial (IPO) pela OzForex, uma empresa de câmbio de entrega , Por US $ 439 milhões resultou na especulação da indústria sobre qual empresa é a próxima. Confiança estimulada pela alta avaliação OzForex é um provedor de transferências internacionais de dinheiro, com suas operações com sede em Sydney, Austrália. De acordo com o próprio IPO propriamente dito, a empresa pretende vender 219,7 milhões de ações em AUD 2 cada, o que representa 91,5 do total das ações detidas pela empresa. Devido ao fato de a ASX ter sido destituída de tal atividade nos últimos tempos, o interesse da mídia em torno dela fez que outras empresas da região fossem sujeitas a comentários. Um dos quais é a Pepperstone, que o Wall Street Journal hoje inferiu, está agora no foco da MampA, especialmente quando se considera a rentabilidade da OzForex, que nos 12 meses até 30 de junho deste ano obteve lucro de 17,1 milhões em 460,000 entregas internacionais Transações de pagamento FX no valor de 9,1 bilhões. Sem Pressão de Private Equity Forex Magnates falou com Owen Kerr, CEO da Pepperstone hoje, para verificar sua perspectiva sobre se o IPO de alto nível enviado pela OzForex incentivará a empresa a aceitar uma oferta de fusão ou aquisição, especialmente tendo em mente Que a empresa tem cortejado silenciosamente potenciais pretendentes durante o último ano. O Sr. Kerr explicou que, todos estão entusiasmados com um novo IPO, especialmente um como o de OzForex. A empresa passou para o IPO com uma avaliação de lucros 21 vezes em frente. Durante o curso de IPO, OzForex queria minha perspectiva, e eles se interessaram por nós. Eu então disse que a avaliação era um pouco rica, e eles sondaram um pouco mais fundo. Eles estavam interessados ​​na experiência de MampA que temos de ter explorado várias vias no passado recente, continuou Mr. Kerr. Nós fomos abordados no passado por várias empresas e a recente atividade de MampA no exterior, como a aquisição frustrada da GAIN Capital pela FXCM no início deste ano, e a aquisição da GFT pela FXCM depois de retirar a aquisição da GAIN, além de algumas outras novidades As empresas que chegam ao mercado, foram eventos que geraram interesse. O Sr. Kerr confirmou que, nesta fase, a empresa não tem nenhum plano para aceitar qualquer fusão ou aquisição que seja objeto de especulação, mas, por outro lado, explicou que, a Pepperstone não está fechando a porta em outras ofertas que Podem receber e estão abertas para outras ofertas. Estamos interessados ​​no potencial e no futuro. Pode-se dizer que a empresa, que lida com cerca de US $ 71 bilhões de negócios por mês em nome de cerca de 25 mil clientes, está bem posicionada para um investidor, pois fez grandes avanços na região da Ásia-Pacífico ao abrir um escritório de representação em Xangai no início deste ano, uma região que é de grande interesse para os participantes do mercado FX, além de ter diversificado sua oferta apenas neste mês, lançando o cTrader. A empresa divulgou seus números de volume para Forex Magnates nos últimos três meses, o que equivale a 66,9 bilhões em junho, 76,12 bilhões em julho e 71,92 bilhões em agosto, representando uma média no período de 71,6 bilhões. Com a adição de cTrader tendo ocorrido muito recentemente, a porcentagem de volumes em todas as plataformas que a empresa oferece neste estágio, aplica-se à sua plataforma proprietária e MetaTrader 4 e 5. Pepperstone confirmou ao Forex Magnates que 96 do total do volume da empresa tinha ocorrido Nas plataformas MetaTrader 4 e 5, sem atividade na plataforma proprietária e 4 através da plataforma recentemente instalada Sirix WebTrader e sua plataforma móvel combinada. Os volumes de negociação realizados nas plataformas móveis WebTrader e Peppertone8217s durante os meses de junho, julho e agosto foram 2,68 bilhões, 1,3 bilhões e 1,05 bilhões, respectivamente. Nós não temos pressa de fazer qualquer acordo com ninguém, não queremos que o private equity nos envie para um IPO, portanto, podemos tomar nosso tempo para identificar a oferta certa, se essa oferta se materializar, explicou o Sr. Kerr. De acordo com o Sr. Kerr, OzForex deverá listar no ASX em cerca de um período de semanas. A empresa tinha sido objeto de um apoio muito forte, como o gigante bancário internacional australiano, a Macquarie investiu na empresa há algum tempo, tendo inicialmente possuído aproximadamente 50. Atualmente, isso reduziu um pouco, já que a Macquarie vendeu parte de sua participação Para a empresa de private equity dos EUA, Accel, com uma participação de 22,7 por cento, e o grupo Carlyle, com sede em Washington, com uma participação de 20,4 por cento, deixando a Macquarie para reter 19,9 por cento da participação patrimonial. Todas essas empresas, mais a Carboni Ltd., que mantém um interesse de 1,9, venderão todas as suas ações no IPO. Após a listagem, o time de liderança da OzForexs é elegível para um pagamento em dinheiro de 5,3 milhões. Goldman Sachs Group e Macquarie estão gerenciando o IPO e receberão uma taxa básica de 2,5 por cento do produto total da oferta, ou potencialmente 10,9 milhões. Os dois bancos de investimento também poderiam receber uma taxa de incentivo de 1,5 por cento do produto total da oferta. Os custos de Goldman e Macquaries associados ao IPO também serão reembolsados.